黑石集团探讨与KKR联合竞购东芝

黑石集团探讨与 KKR 联合竞购东芝

有消息称黑石集团正在考虑与KKR & Co.合作,共同竞购日本企业集团东芝公司。

这些私募股权公司已经就合作收购东芝举行了探索性的会谈,由于这些信息是私有的,他们要求不透露身份。

东芝可能最快在本周宣布它选择了更多的银行来帮助它评估收购意向。据这些人士称,这家总部位于东京的公司计划邀请摩根大通公司和瑞穗金融集团有限公司与野村控股有限公司一起工作,因为它正在考虑包括私有化在内的战略选择。

根据新闻报道,CVC 资本合伙人和贝恩资本也一直在衡量对东芝的潜在报价。这些人说,CVC 正在与几家收购公司以及日本当地的基金(包括一些有国家支持的基金)商谈联手的事宜。他们说,考虑到交易的规模,以及其竞争和政治性质,收购公司正在寻求建立财团。

对东芝的收购可能是该国有史以来最大的私募股权交易。根据记者汇编的数据,这项潜在的交易将增加过去一年中宣布的510亿美元的日本公司收购案。

讨论还处于初步阶段,这些公司可能会决定不继续进行提议。东芝的一位代表提到了之前的一份公告,即它计划在必要时增加外部顾问,但拒绝进一步说明。这家日本公司定于5月13日公布全年的经营业绩。

黑石集团、摩根大通和瑞穗的代表拒绝发表评论,而 CVC 和 KKR 的发言人没有立即回应评论请求。

东芝股价在周四的东京早盘交易中最高上涨了1.4%,是近一周来最大的盘中涨幅,使该公司的市值达到近180亿美元。黑石集团周三在纽约收盘下跌2.3%,而 KKR 下挫2%。

东芝在4月21日表示,它计划开始向潜在投资者征集建议,并聘请野村为财务顾问。该公司的董事会和特别委员会选择了瑞银集团,以便获得独立于管理团队的建议。

投资者的兴趣表明,主要的私募股权基金看到了这家陷入困境的日本公司的机会,该公司的管理层和股东多年来对公司的未来一直存在分歧。